สอนวางแผนการเงินครบวงจร

วางแผนการเงินครบวงจร ทั้งส่วนของการบริหารกระแสเงินสด โดยใช้ Software จาก start up ด้านวางแผนการเงินอันดับ 1 จากสิงโปร์ ซึ่งช่วยให้เห็นภาพกระแสเงินสดตลอดการวางแผนที่ชัดเจนไปพร้อมกับการจัดสัดส่วนสินทรัพย์อย่างเหมาะสม การวางแผนหนี้สิน การวางแผนการออมและการลงทุน การบริหารการโอนย้ายความเสี่ยงทั้งส่วนของบุคคลและสินทรัพย์ ได้อย่างสมบูรณ์

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ plan-D รับวางแผนการเงินครบวงจร
1. 1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและเป้าหมายของผู้รับคำปรึกษา (ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม.)
2. 2. จัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล (ใช้เวลา 1-7 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของแผนการเงิน)
3. 3. นำเสนอแผนการเงิน (ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง) พร้อมนำเสนอเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด
4. 4. ติดตามแผนการเงินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าแผนการเงินที่วางแผนไว้ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเสนอแนวทางปรับปรุงเพิ่มเติม (ถ้ามี)