วางแผนการเงิน การลงทุน Financial planning

•บริการวางแผนและให้คำแนะนำทางการเงินครบวงจรแก่ลูกค้าโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่หลากหลายโดยใช้เครื่องมือทันสมัยของบริษัท
•ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ในรูปแบบบุคคลและบริษัท
•วางแผนการเงินให้ลูกค้าในด้านการลงทุน/ประกัน/ภาษี/มรดก/การศึกษาบุตรและเกษียณ
#Financial planning

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ วางแผนการเงิน การลงทุน Financial planning
1. พูดคุยตกลงการทำงานผ่านหน้าแชทเว็บไซต์
2. ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ
3. รวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อทำแผนเสนอด้านการเงินและการลงทุนที่ลูกค้าต้องการ
4. เสนอแผนที่เหมาะสมพร้อมอธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
5. สมัครทำธุรกรรมตามแผนที่ลูกค้าตกลง