วางแผนการเงินพื้นฐาน

งานของผมคือที่เป็นปรึกษาทางการเงินเพื่อวางแผนการเงิน และให้คำปรึกษา แบ่งปันความรู้ จัดอบรม ความรู้พื้นฐานของเครื่องมือทางการเงินทุกประเภทในส่วนงานบริษัทที่ปรึกษาการเงิน ATP Wealth Management บริษัท Allianz Ayudhya, Finnomena, และ SCBS ซึ่งเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งและมีวิสัยทัศน์ในระดับประเทศและระดับโลก

หน้าที่หลังผมคือการช่วยจัดการวางแผนบริหารความเสี่ยงเริ่มต้น จากสินค้าประกันชีวิตทุกประเภทและการลงทุน เช่น

1.การวางแผนเกษียณ
2.วางแผนสุขภาพ Long term Health Care
3.วางแผนบริหารภาษีทั้งบุคคลและนิติบุคคล
4.วางแผนทุนการศึกษาสำหรับบุตร

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ วางแผนการเงินพื้นฐาน
1. ติดต่อ ลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลให้คำปรึกษาคุยการวางแผนการเงินต่างๆ
2. สรุปกรมธรรม์ เพื่อให้แสดงความคุ้มครองทั้งหมดของลูกค้า จากกรมธรรม์ทุกฉบับ
3. ทำการวางแผนการเงิน และจัดทำข้อเสนอ ตามความต้องการของลูกค้า
4. ให้คำแนะนำบริการหลังการวางแผนการเงิน Follow up ทุกๆ 6 เดือน